无人车带来的线下场景重构，只是城市管理组织重构的第一步。当我们真的站在城市管理者的视角去思考这个问题时，才能理解政策和政府资金流向此处的用意。

以人为载体的社会组织，永远是混乱而难以捉摸的；以自动驾驶为载体的社会组织，是地方政府一定会探索的。每一次我们开车时被突然闪出的快递小哥吓一跳，每一次市政建设批评“街边小贩影响市容”，都会让城市管理者挠头。而这也就构成了地方政府加大投资、开放路权的一个原因。

零售市场格局重构

商用无人车可缓解巨头流量、成本焦虑

“地方政府开放路权”的政策2021-2022年悄然施行，但是当时的商用无人车火起来了么？并没有。2020-2022年受到线下需求不振的影响，商用车市场收缩；今年线下复苏的风起来，才有了巨头加码的良机。

传统零售巨头和互联网大厂加码线下零售的意愿如何？答案显而易见：30万亿元线下零售额，众多细分领域，如果能让线下零售履约成本降低1个点，就会带来足足3,000亿元利润，而我国整个汽车产业的净利润，2022年也只有5,300亿元。

谈到这里，不得不提及2020-2021年“社区团购”带来的新·百团大战。彼时从兴盛优选、同程生活，到阿里、字节、美团、拼多和京东，都在大量投资以扩充其仓储物流体系，仅2021年一年，相关企业融资额就达到了286亿元——而社区团购发展的结果是，2022年多多买菜实现1,800亿元交易额，而美团优选也斩获了超千亿GMV。线下零售规模巨大，效率提升空间大，巨头们永远有入局的兴趣。

那为什么此时此刻，就是它们用商用无人车改造零售的良机？

第一，当前是零售市场格局重构期，巨头采购商用无人车是低成本扩张需要的；

第二，商用无人车有移动特性，可以随流量调整，缓解了零售巨头的流量焦虑；

第三，商用无人车改变了物流传递链条，缓解了零售和互联网巨头的成本焦虑。

> 线下消费有望恢复至疫情前规模，但扩张需维持低成本状态

2020-2022年讲商用无人车的逻辑讲不通，根源在于，线下市场太弱了。对于零售企业来讲，前三年采购商用无人车，跟今明两年采购，没有本质区别，毕竟过去三年无利可图，资金利用效率太低。

但是，今年不一样：

• 以“五一”出行数据为例：全国出游2.7亿人次，较19/22年同期增长20%/70%；国内旅游收入1,481亿元，较19/22年同期增长1%/130%；

• 从近月服务业PMI数据看：2023年以来，服务业综合PMI扩张，生产经营活动预期PMI扩张，销售价格PMI和从业人员PMI在枯荣线上下偏低位置；

这些数据都在说明同一件事儿：我国消费和服务市场需求整体旺盛，消费量恢复至疫情前，但客单价维持较低水平，供给者更倾向于用低成本、低人力投入方式来补充供给。过去三年，线下零售大洗牌，中小企业出清，独角兽们死走逃亡，每日优鲜等新零售标杆破产，不少消费赛道消失，线下零售是“真·刚需”，但供给也是“真·不足”。

某新零售公司表示，今年3月以来公司的线下和线上业务均出现了较为明显的订单复苏。今年集团的考核围绕着“有质量的增长”进行，对收入、单店模型等方面都要进行考核，既要以适宜速度建店建仓扩张，更要提高现有门店经济性；为了实现这个目标，公司有可能对门店SKU进行调节，扩大单店覆盖范围，对经济性较弱的地区撤点撤仓。该公司的策略比较有代表性，与我们交流过的其他零售公司大同小异。

在需求提升、供给出清的背景下，以较低成本切入，抢占线下消费市场，这是今年以来不少巨头开始关注商用无人车的原因之一。

> 线下零售存在“流量焦虑”，固定空间仓储难应对人流变化，流量成本高

而在一个更长期的市场上看，我国线下业态天然存在“流量焦虑”。流量的变化导致业态的变化，进而带来了线下零售业的变化：夫妻店被百货商场替代，随后被超市替代、被便利店替代……随着消费者人群和习惯变迁、仓储物流体系变迁、零售模式变迁，各类零售业态都经历过流量衰退带来的行业收缩。以超市为例，2018年我国百强超市的年营收规模达到2.4万亿元，而近年这一指标已经跌至近9,000亿元。线下零售，尤其是大卖场等传统业态，过去三年持续失血、流量逐渐向新兴通路转移的过程中，急需新的线下流量来维持自身规模。

- 百强超市年营收规模（百亿）-

零售业存在流量焦虑，是非常合理的，因为线下零售业天然存在两个问题：

• 零售场景是固定的，消费流量是天然移动的，存在不确定性

• 流量成本较高，中心城区贵，边远流量无法带动收入

场景固定、流量移动带来的是老流量持续被淘汰。新的线下零售场景，不可避免地要追着流量走；一旦流量下滑，业务就不再活跃。以购物中心为例，根据赢商网和数位观察数据，截至2022年我国购物中心总计达7,300余家，但其中活跃购物中心仅4,000余家；2015-2021年新开购物中心2,900余家，而多数活跃购物中心都是新开设的，而建设年限更久的购物中心多数已不活跃。对于线下场景来讲，“追着流量走”很多时候是比“吸引流量来”更容易的——即便是“超级文和友”这样的典型爆款，也难免遇到其流量周期与瓶颈，“吸引人流来”不是易事。