市场研究机构MIR数据显示，继今年第一季度国内工业机器人内资市场份额突破40%、外资市场份额首次跌破60%后，内资工业机器人企业市场份额还在攀升，上半年达43.7%。

工业机器人被誉为制造业“皇冠顶上的明珠”，20世纪50年代起随着汽车生产而蓬勃，在欧美、日本等地迅速推广。总部位于日本、欧洲的“四大家族”ABB、发那科、库卡和安川电机长期在全球工业机器人市场占主导地位。但在国内，国产机器人品牌已开始挑战进口品牌的地位。

“以前国产机器人不太稳定，厂商更愿意用进口机器人，但这几年国产机器人在搬运、上下料、常规组装甚至喷涂场景的品质已经可以了，逐渐被客户认可。” 天机智能CEO段京易告诉第一财经记者，疫情期间进口品牌供货曾受影响，一些厂商采用了国产工业机器人，随之对国产品牌接受度增高，这是今年进口品牌市场份额下滑的一个背景。

中国是全球第一大工业机器人市场，制造业品类丰富。随着新能源行业快速发展，国产工业机器人品牌迅速抢占新场景，行业格局也在发生改变。

国产品牌占比上升

工业机器人是用于工业领域的多关节机械手或多自由度机械装置，可高效率替代人力，汽车、3C电子是最主要的两大应用场景。高工机器人产业研究院数据显示，2013年-2023年，中国工业机器人销量预计从近3.7万台上升至超30万台，全球市场份额从20%提升至50%以上，中国是全球最大工业机器人消费国。进口则是重要渠道，今年上半年，中国工业机器人进口5.2万台，出口量为1.09万台。

海关总署数据体现近年工业机器人进口的旺盛需求。未列名工业机器人一项，进口金额近年呈上升趋势，2015年为49.79亿元，2022年达92.21亿元。其中，多功能工业机器人进口数量由2015年的4.45万台上升至2022年的10.46万台，进口金额由45.23亿元跃升至89.78亿元。

外资工业机器人仍占强势地位，但国产品牌已发起挑战。2022年上半年，MIR对国内工业机器人出货量进行排行，前20名中，外资品牌占12席，前10名仅埃斯顿和汇川技术两家内资厂商上榜，排第5、第7。至今年上半年，埃夫特也挤进前10名，埃斯顿排名上升至第2，仅次于发那科。

国产品牌发展加速始于疫情期间，彼时外资品牌的供应链曾受影响，给予国产品牌窗口期。高工机器人产业研究所相关报告表示，外资企业受疫情、物流、芯片短缺等因素影响，2022年货期一再延长，且产品价格普遍上涨，内资企业得益于本土化供应链优势，货期与价格长板放大，零部件国产化进程也加速。

段京易告诉记者，目前进口品牌供货已恢复，且不少品牌还有库存需消化，行业竞争走向激烈，厂商已感受到压力，但此前疫情给予国产品牌窗口期，影响还在延续。客户在感受到国产品牌一定的优势后，采购时有一定考虑。在光伏领域出现机会的情况下，一些客户对成本等方面要求较苛刻，而进口品牌不轻易降价，一些国产品牌则相对灵活。外资大厂在很多使用场景中出现的“品质过剩”现象，国产品牌可以规避。

疫情影响消退后，外资品牌仍面临复杂形势。高工机器人产业研究院数据显示，今年上半年，发那科、安川和ABB三家外资头部企业在中国区机器人业务表现强劲，但全球机器人业务订单金额均同比下降，预计下半年全球机器人订单金额将延续下滑。MIR相关报告称，在内资机器人龙头企业于光伏、锂电、汽车零部件等领域与外资加速交锋、抢占市场份额并在整车领域渗透的情况下，外资厂商则面临电子行业萎缩和新能源车、锂电等市场需求放缓，且被迫加入价格战。

供应链国产化

作为工业机器人产业的支撑，供应链国产化也在加速，减少对进口零部件的依赖成为提升效率和控制成本的现实选择。

多次收购库卡股权后，2022年年底，美的集团将库卡100%控制权收入囊中并完成私有化，伴随着库卡在中国的业务扩容，供应链本土化成为一项重点工作。

今年5月，美的库卡智能制造科技园二期投产，第一财经记者从美的相关负责人了解到，此前库卡供应链多依靠海外供应商，二期则引入产业链上下游企业9家，覆盖谐波减速器、伺服电机、线束/线缆、PCBA以及铸件机加工等核心零部件。供货效率上，库卡一期的部分零部件订货周期超90天，二期的零部件最快则可半日送达。库卡二期供应链配套未来预计达85%以上。将供应链更多放在本地后，库卡还通过与美的原材料统一采购获得更有竞争力的价格。

国产工业机器人龙头埃斯顿的供应链国产化情况，近日也被投资者反复询问。埃斯顿回复称，公司上半年已通过优化供应链、提升国产替代等消除成本对毛利率的影响，谐波减速器已基本实现国产化供应，RV（旋转矢量）减速器国产品牌供应商占比也逐步提升。公司后续的研发重点包括核心部件的国产化及差异化等。埃夫特也在近日投资者活动上表示，工业机器人行业面临激励竞争，会倒逼机器人厂家提升成本控制能力，加速供应链布局和深度优化。

段京易告诉记者，天机机器人零部件的国产化率已提高。天机机器人此前使用来自安川供应链的电机和减速器，2020年起，国产减速器、电机进步很大，中端及中端偏上的国产减速器品质较佳，公司去年便大批量使用国内供应的零部件。供应链更多放在国内后，成本变得相对可控，但真正高端的减速器还需进口。