作为懂行的 AI 公司，旷视科技联合行业权威媒体、AI 物流产业联盟，共同举办“AI+物流灯塔直播间”，第一期直播请到了普洛斯战略顾问、隐山资本合伙人董中浪。他基于自身对物流及科技领域36年的产业观察和实践，分享了对于物流产业的底层逻辑和未来趋势的深刻洞察，阐明了人工智能（AI）、物联网（IoT）等新技术对物流产业发展的重要意义。以下是演讲中的部分精彩观点：

观点一：投资是用认知赚钱，从底层逻辑看产业趋势

在董中浪看来，投资人最重要的是用认知赚钱，当产业还未升起时，就较早认知行业发展的底层逻辑，看到产业趋势。这其中，董中浪分享了三句话：“从看历史的过程中找行业趋势；从行业趋势里面找到时机节点；捕捉行业势能转化为自身优势。”

观点二：大水大鱼的中国物流产业

现在，中国街头到处可见外卖和快递小哥，仓库里面也出现了越来越多智能物流装备。“中国物流产业是全球增长最快的最大单一物流市场，本土企业中绝对会出现大玩家。”董中浪谈到，“目前，全球只有中国的物流装备和自动化市场处于增长状态。因此，虽然全球集成商排名的头部企业是国外公司，但中国企业没有必要成为传统系统集成商，而是要通过技术驱动改变物流产业运营模式。”

观点三：每一次物流产业变革都与基础设施和科技有关

过去100年，运河、铁路、公路、航空等相关科技和基础设施的相继发展，让物流行业的效率更高、成本更低，并彻底改变了物流行业的风口和领军物流企业的商业模式。当一种基础设施处于峰值时，我们就要开始迎接下一种能颠覆其商业范式的新基建。董中浪认为，未来，高速铁路有可能颠覆航空，中国目前在客运上已经具有非常明显优势。接下来，更快速、更廉价的方式就是利用高铁技术和新技术结合的新基建服务物流，届时范式转变就会出现。而其中的支撑技术就是我们今天谈到的AI、IoT等。

观点四：大数据和AI时代，将实现按需生产

人类经济史是推拉剥离点的往复运动。从自给自足的农业社会，到大规模生产的工业社会，推拉的剥离点不断向外扩展，从种植、制造、分销、零售等环节推到零售门店的柜台。进入知识社会，订单流、金流都可以线上解决，剥离点开始往回推到了仓库，下单后仓库会将货送到消费者手上。在这个过程中，“人、货、场”发生了重构，门店面临倒闭调整的风险，也产生了即时配送、社区团购等结构性机会。

现在，拼多多、抖音等平台都在将剥离点往前推，从原来的“人找货”，到现在的“货找人”（标签化的人群）。当极度发达时，消费者需求全部能被预测，剥离点原则上会推回到工厂。董中浪认为，未来剥离点还会往前推，真正进入大数据和AI时代，资源将根据消费者需求统一调配，实现按需生产。

观点五：技术正在抹平不同业态之间的界限

伴随着推拉剥离点往前走，物流产业的软实力在发生转移，从过去的制造驱动、渠道驱动，变为现在的消费者驱动，也产生了不同的业态以服务行业。过去200年，通过客户的需求和服务，整个物流产业被切分为一块块“豆腐”。为了满足制造商、分销商、零售商、电商的不同需求，现代物流产业被划分为基础设施、生态服务、信息系统、基础服务、物流业者和客户这几层结构。

然而，现在头部的商品电商、直播带货平台以及服务电商都在重构整个供应链，基础的物流服务商开始向综合的物流服务商发展，像普洛斯这样的资产拥有商开始用生态的方式往上走。可见，技术慢慢延伸到底层，正在抹平不同业态之间的界限，因为剥离点的往复运动需要你一体化解决方案、一盘货和更短的链条。

图：中国物流产业生态描述（来源：隐山资本）

观点六：AI 实现供应链预测，带来战略透明

行业表象的变化，反映的是底层逻辑的变化。原来门店的补货频次是两周一次，现在前置仓补货是一天一次；原来从工厂到物流中心的补货是一个月一次，现在一周一次甚至更加频繁。从包裹到零担、大票零担、专线、第三方物流、工业服务等一系列影响的传导，整个物流行业的变化正在一圈圈蔓延开去。什么样的赋能者具备服务新形势的能力？董中浪强调，新赋能者一定不是强在资源，而是强在技术。

现在，整个物流产业生态的参与者都在忙着建立自适应和弹性供应链。这是一个柔性的、快速的、能够自适应市场变化的供应链，它需要产业链上所有的商业伙伴相互高度信任、紧密合作。而技术在其中扮演至关重要的角色：区块链实现可追溯，带来历史透明；IoT实现实时可视，带来运营透明；AI 实现供应链预测，带来战略透明；最终三个功能叠加就是自适应和弹性供应链。供应链在其中一遍遍重塑，一旦柔性供应链能做预测时，就将快速创造新的商业模式。

所以说，技术改变供应链，进而改变商业范式和企业成功的模式。技术的价值是不断提升的，并从企业内部一直延伸到外部商业合作伙伴。董中浪谈到，核心的技术构建敏捷供应链体系，这是现在正在发生，并将在未来五年深刻影响和改变产业的事。

观点七：AI更大的价值是助力商业模式的升级

从JIT（Just In Time，零库存精益生产）、CPFR（Collaborative Planning Forecasting and Replenishment，协同规划、预测和补货）、VMI（VendorManaged Inventory，供应商管理库存）、FBA（Fulfilment by Amazon，亚马逊履约）到“超级快速响应”乃至“超级灵活的供应链”，每一次供应链上的改革，都诞生一个伟大的企业。理念的引导、体系的支撑、持续的改进，支持他们成为伟大的企业。但在不同时代，它们会被淘汰，是因为权力转移了，权力从制造业转移到渠道，转移到电商，又转移到消费者身上。