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2022年中国协作机器人市场概览

我国作为全球最大的工业机器人应用市场，近年来在国家大力发展机器人产业以及下游行业对工业机器人应用的需求不断攀升等因素的驱动之下，工业机器人产销量与市场规模不断扩大，工业机器人密度也不断提升。而在国内工业机器人市场发展整体向好，产销量、市场规模及密度节节攀升的同时，作为垂直细分领域的协作机器人市场，也同样保持着良好的发展态势，不仅市场规模持续扩大，也形成了“百花齐放”的市场竞争格局。此外，资本市场对协作机器人领域的投资也持续保持活跃。

1.销量迅速增长，市场规模持续扩大

在销量及市场规模方面，高工机器人产业研究所（GGII）发布的数据显示，2021年中国协作机器人销量为18623台，同比增长87.62%；市场规模达到20.39亿元，同比增长76.84%，增长显著。其中，2016-2021年，中国协作机器人销量及市场规模年均复合增长率分别为51.94%和41.46%。

注：上述数据不包含桌面型协作机械臂

图2 2016-2021年中国协作机器人市场规模 数据来源：高工机器人产业研究所（GGII）

结合历年销量及市场规模情况，以及协作机器人市场主要厂商公布的2022年成绩单及其对2023年的市场预期进行分析，2022年中国协作机器人销量及市场规模或将继续保持增长，且这一增长态势在2023年也将得到延续。

近年来中国协作机器人市场持续保持增长，其主要原因包括：

①协作机器人适应了柔性自动化以及生产设备安全性需求。制造业的生产制造模式正从单一化、规模化向多品种、小批量转变，这要求生产制造更加柔性化，同时对生产设备安全性的需求进一步提高。协作机器人安全可靠、安装快捷，且能灵活部署，有效满足了柔性自动化以及生产设备安全性需求，支持柔性化生产方式。

②协作机器人价格持续走低，导入门槛不断降低，更有不少协作机器人厂商推出经济型协作机器人产品。

③与传统工业机器人相比，协作机器人部署成本低，且投资回报期短，应用端对协作机器人认知度及认可度不断提高。

④疫情加速制造业转型升级步伐，企业对于智能制造、人机协同、柔性化制造的转型需求提升，同时疫情也推动了无接触式服务，这些都促使轻量灵活的协作机器人销量快速增长。

⑤协作机器人向非工业应用领域拓展，并开始批量出货。

2.入局者众多，协作机器人市场“百花齐放”

在市场竞争格局方面，根据e-works不完全统计，目前全球范围内的协作机器人厂商已达到112家。其中，国际厂商达到36家，这些国际厂商绝大多数都活跃于中国市场；国产本土厂商达到76家。目前，中国协作机器人市场正呈现出“百花齐放”的局面。

整体来看，中国协作机器人市场的入局者中，主要可以分为六大类：

◉ 一是协作机器人领导厂商，以优傲机器人为代表；

◉ 二是传统的六轴工业机器人厂商，比如ABB、发那科（Fanuc）、库卡（Kuka）、安川（Yaskawa）、埃夫特、配天机器人、华数机器人等；

◉ 三是专注于协作机器人细分市场的新兴创业公司，比如节卡、遨博、越疆、达明等；

◉ 四是工业机器人核心零部件厂商，比如，机器人控制系统厂商成都卡诺普推出了CRP-RC08-05六轴轻型负载机器人；

◉ 五是其它细分品类的工业机器人厂商。比如，国产SCARA机器人厂商李群自动化推出MS6协作机器人。

◉ 六是工业机器人领域的“跨界竞争者”。比如，格力、大族激光等都已跨界进入工业机器人领域，并推出协作机器人产品。其中，大族激光旗下的大族机器人成立于2017年，目前已形成了包括 Elfin系列协作机器人、升级款Elfin-P系列协作机器人、MAiRA多感知智能机器人助手、STAR复合机器人等丰富的协作机器人产品系列。

根据总部所处地域的不同，也可将这些中国协作机器人市场的入局者，分为欧美系、日韩系和国产系等。其中，欧美系厂商主要以丹麦优傲机器人、丹麦Kassow Robots、瑞士ABB、瑞士史陶比尔、德国库卡、德国HAHN Group（收购了作为协作机器人鼻祖之一的Rethink Robotics的大部分知识产权）、意大利柯马、美国Brooks Automation等为代表；日韩系厂商主要以日本的发那科、安川、川崎、三菱电机、电装、爱普生、欧姆龙以及韩国的纽禄美卡、斗山机器人、韩华机器人等为代表。国产系则主要以中科新松、节卡机器人、遨博机器人、越疆机器人、艾利特机器人、珞石机器人、大族机器人、达明机器人等为代表。

表1 国际协作机器人厂商 （e-works整理，按厂商名称英文首字母排序）

表2 国内本土协作机器人厂商 （e-works整理，按厂商名称拼音首字母排序）

3.投融资火热，亿元级融资事件表现活跃

从投融资市场来看，近年来，协作机器人领域投融资持续火热，融资规模持续扩大。在资本的持续助推下，协作机器人已然成为当下最受资本青睐的赛道之一。根据e-works不完全统计，2022年中国协作机器人市场共发生13起，融资总规模超过50亿元人民币。

表3 2022年中国协作机器人市场投融资事件 （e-works整理）