一、工业车辆行业发展概况

工业车辆是指用来搬运、推顶、牵引、起升、堆垛或码放各种货物的动力驱动的机动车辆。工业车辆可分为机动工业车辆和非机动工业车辆。非机动工业车辆包括：轻小型搬运车辆、牵引车和固定平台搬运车。机动工业车辆包括：电动平衡重乘驾式叉车（I）、电动乘驾式仓储叉车（II）、电动步行式仓储叉车（III）和内燃平衡重乘驾式叉车（实心轮胎）（IV）和内燃平衡重式叉车（充气轮胎）（V）五大类型。机动工业车辆普及度较高，其中，平衡重式叉车是使用最广泛的一种车型。

工业车辆分类

资料来源：公开资料整理

工业车辆由行车部件、叉货部件和驾驶室构成。行车部件实现车辆的行驶功能，例如载货前进、后退、转弯等。叉货部件负责将货物转移到货叉上和从货叉上卸下，是工业车辆特有的构成部分。驾驶室主要用来控制行车部件和叉货部件，指挥工业车辆的工作。

工业车辆结构

资料来源：华经产业研究院整理

二、全球工业车辆行业发展现状

工业车辆作为不可缺少的搬运工具，在现代生产、服务贸易中占据着越来越重要的地位。数据显示，近十年来全球工业车辆销量整体保持增长态势，2021年全球工业车辆总销售量达到196.94万台，同比增长24.44%，2011-2021年期间年复合增长率为7.66%。

2011-2021年全球工业车辆行业销售总量及增速

资料来源：世界工业车辆统计协会，工业车辆分会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业车辆行业市场分析及投资战略研究报告》

三、中国工业车辆行业发展现状

1、工业车辆销售总量

伴随着中国经济的快速发展，中国工业车辆生产总量、销售总量和社会保有量跃居世界第一，工业车辆被广泛应用于国民经济各行各业，为企业的生产发展提供了重要的物流支持保障，为助力国民经济发展起到了重要作用。据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，2021年，全国工业车辆行业销售总量突破百万台，达到109.94万台，同比上升37.4%。

2011-2021年中国工业车辆行业销售总量及增速

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

2、机动工业车辆

从机动工业车辆销售区域来看，2021年，华东地区的销量情况最好，全年累计销售372373台，占比达到47.52%；其次是华南地区，销售161653台，占比20.63%。

2021年中国机动工业车辆销售区域结构

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

3、内燃叉车

2019年以来，我国内燃平衡重乘驾式叉车销量迅速增长，2019-2021年，我国销售内燃平衡重乘驾式叉车数量依次为309704台、389973台、441595台。

2019-2021年中国内燃平衡重乘驾式叉车销量情况

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

4、电动叉车

电动叉车是指以电来进行作业的叉车，大多数都是为蓄电池工作。我国电动叉车销量从2019年的298637台快速增长至2021年的657787台。

2019-2021年中国电动叉车销售量变化情况

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

电动叉车包括电动平衡重乘驾式叉车和各类电动仓储叉车，2021年全国共销售电动平衡重乘驾式叉车112993台，同比增长48.17%，占电动叉车总销量比重的17.18%；销售电动仓储叉车544794台，同比增长63.11%，占比82.82%。。

2021年中国电动叉车销售量构成

资料来源：中国工程机械工业协会工业车辆分会，华经产业研究院整理

5、出口情况

2021年我国出口机动工业车辆共315763台，同比增长73.82%。分月份来看，1-2月，我国机动工业车辆出口数量较少，3-12月，出口数量保持在2.5万台以上。

2021年中国机动工业车辆各月出口数量

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2021年在出口的机动工业车辆中，电动叉车为234598台，占出口量的74.3%；内燃叉车为81165台，占出口量的25.7%。电动叉车的出口构成比例与2020年同期相比增长4.41个百分点。

2021年中国机动工业车辆分产品出口量占比

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

2021年，我国共向世界179个国家和地区出口机动工业车辆，遍布世界五大洲，其中欧洲、美洲、亚洲是机动工业车辆产品的传统出口市场。

2021年中国机动工业车辆出口目的地

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、工业车辆行业竞争格局

中国是全球最大的工业车辆销售市场，但国内工业车辆主机厂整体实力与国外同行相比仍有差距，根据美国权威杂志MMH（《现代物料搬运》杂志）的评选，2020年全球工业车辆供应商排名中，安徽合力集团排名第七，杭叉集团排名第八，是全球前十工业车辆供应商中仅有的两家中国企业，全球前二十工业车辆供应商中龙工叉车排名第14名、中力排名第16名、诺力排名第17名、柳工叉车排名第18名。

2020年全球工业车辆行业排名

资料来源：MMH，华经产业研究院整理