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销量增70%,无人叉车市场离洗牌还有多远?
来源:高工 | 作者:高工 | 发布时间: 37天前 | 300 次浏览 | 分享到:
以该赛道的头部企业杭叉为例,上个月中旬,杭叉集团宣布2024年旗下的智慧物流板块总订单额同比增长超过100%,AGV(AMR)产品销售台量已超过去年全年的台量,1-4月营收同比增长88.07%。

相比竞争白热化的AGV,无人叉车赛道在今年还保持着上升的势头。

以该赛道的头部企业杭叉为例,上个月中旬,杭叉集团宣布2024年旗下的智慧物流板块总订单额同比增长超过100%,AGV(AMR)产品销售台量已超过去年全年的台量,1-4月营收同比增长88.07%。

与漂亮的成绩单同步放出的,还有杭叉的基地扩产计划。

据官方消息称,该项目计划总投资10.16亿元,占地76.4亩,建设厂房约13.4万平方米,项目建成后将形成年产AGV(AMR)10000台、堆垛机1000套以及输送线10万米的智能物流系统产品生产能力,预计2025年底竣工投产。

杭叉的优异表现折射出无人叉车企业们的韧性。尽管深受价格战影响,但由于潜在市场的规模巨大,无人叉车赛道尚处于发展上升阶段,整体动能依然强劲。

从市场规模来看,高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2023年国内销量1.95万台,同比增长超70%;市场规模达36.08亿元,增长率达59.41%。

而国内移动机器人整体销量增速持续下滑,2023年增速跌至26.25%。

GGII预计,2024年无人叉车将突破两万台大关,销量或超过2.7万台,增速将超过40%。

尽管增速很高,无人叉车的市场天花板依然高不可攀。根据世界工业车辆协会(WITS)统计,全球叉车销量自2016年以来连续增长,2023年已经达到 210.2 万台。

其中,无人叉车的比重也同步提升,然而直到2023年占比还不到2%,只有1.88%,这意味着无人叉车市场的潜力还没有充分发挥,还存在巨大的增量市场等待挖掘。

无人叉车的前景让企业们蜂拥而上,截至 2024 年5月,国内已有超180家企业推出无人叉车产品,同时还不断有厂商入局。

伴随着竞争者增多与供应链的稳定,价格战立刻打响。

GGI数据显示,无人叉车的价格由 2018年的 45.8万元下降到 2023 年的 18.5 万元,年均降幅超过 16%,据业内人士透露,这个价格还在不断下探,“能够低至5-6万一台”。


从行业整体竞争环境来看,行业集中度依然相对较低,CR5=39.08%(即前 5 家移动机器人厂商市占率之和为39.08%),仍属于典型的竞争市场。

其中,海康机器人、杭叉智能位处头部梯队,销量在千台以上;其余少数厂商销量在500-1000 台之间;大多数厂商年销量在 500台以下。入局企业整体可以分为以下六类企业:

随着竞争者增多,未来 2-3 年,无人叉车很可能进入第一波“洗牌期”,这是由于以下三点原因:

1、头部玩家已经跑通商业模式和市场策略,年销量已突破千台门槛,他们开始建立宽阔的护城河,逐渐夺得赛道的主导权;

2、在资本收紧、价格战白热化的环境下,中小企业面临的生存压力日益增大,加上大部分企业尚未拥有大批量落地应用的能力,很难与大企业抗衡,他们迫切寻求新的战略出路;

3、传统叉车企业跨界带来的巨大威胁,以杭叉、合力、中力等为代表的老牌企业正在加大对无人叉车的投入。他们在供应链、硬件技术、渠道、品牌方面的深厚积淀,能够在无人叉车这条新兴赛道实现“降维打击”。

如果说上半场是无人叉车的产品与技术之争,那么下半场将会是渠道、商业模式、品牌之争。头部企业的一马当先、外部环境的风云变幻、老牌叉车大厂的强势入局,无疑将把无人叉车市场带入“短兵相接”的激烈竞争期。

面对市场格局的重塑,企业们要么奔流出海,以更高的毛利率寻找新的增长点;要么挖掘新场景,例如在危险、污染、高低温库等场景替代人工作业;抑或在新能源汽车等下游行业持续深耕,通过在细分领域中积累落地经验,从而建立起自己的竞争优势。

那么,无人叉车目前的出海情况如何?各类型产品技术门槛在哪里?哪些下游行业是无人叉车的热门目标?
只有回答这些问题,企业们才能在2024年愈加拥挤的赛道中,夺得先机。



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